Der brasilianische Kreditversicherungsmarkt:

• 8 Versicherer 
• 700 Policen
• BRL 250 Mio
• Prämie in 2014    

Historie

Noch unter der Regierung von Fernando Henrique Cardoso wurde das Projekt lanciert, den brasilianischen Unternehmen einen staatlichen Kreditversicherer anhand zu geben, um die Exporte zu forcieren. 1997 wurde der Versichern SBCE aus der Taufe gehoben.

Hier hatte Coface entscheidenden Anteil und steuerte als einer der Hauptaktionäre Knowhow und Datenbanken bei. Gesamtprämie ´14:  € 58MM , Anzahl der Policen: 700 zum Vergleich: Deutschland 39.000

Zur gleichen Zeit eröffnete Coface eine Servicegesellschaft, um im Rahmen einer Frontingstruktur, zunächst mit AGF, dann Sul America, WKV Policen anzubieten. Erst in 2003 gründete Coface einen eigenen lokalen Versicherer.

Die allererste Coface WKV Fronting-Police wurde im Dezember 1998 geschlossen.   In den Jahren 1998,1999 und 2000 folgten die Versicherer Euler Hermes, Mapfre und CESCE, CyC/Atradius stießen erst in 2006 dazu.
Mit AIG waren dann ab 2010 auch XoL Policen am Markt. Als zunächst letzter Versicherer hat ACE in 2014 den Markteintritt gewagt wobei QBE und XL wohl noch in 2015 ihre Lizenzen erhalten werden.   
Hier sei noch erwähnt, dass Swiss-Re seit ca. 2 Jahren auch unter sehr speziellen Bedingungen KV-Policen in Brasilien herauslegt, dieser Versicherer sich aber gegenüber Maklern sehr bedeckt hält.     

Nach gut 15 Jahren nur ca. 700* Policen Die 2000-er Jahre, bis zu der weltweiten Krise im Herbst 2008, waren echte Boomjahre  und so stieg die Anzahl der Policen am brasilianischen Markt auf über 500 Policen an, stagniert aber jetzt bei ca. 700. Um die großen Accounts entsteht jedes Jahr ein enormer Wettbewerb, was die Prämiensätze auf ein relativ niedriges Niveau hat fallen lassen.   
*Schätzung GECO  

Marktanteile WKV  

In 2014 haben die brasilianischen Kreditversicherer mit WKV Policen BRL 220Mio fakturiert was nach aktuellem Wechselkurs ca. €50Mio sind. Dies ist sicherlich im Vergleich zu euro-päischen Märkten recht wenig. Coface führt den Markt klar an, wobei Versicherer wie EH, CyC und auch AIG stetig aufholen.  Bemerkenswert ist hier auch dass ein Großteil der Prämien aus internationalen Programmen gespeist wird, was wiederum bedeutet, dass die Marktdurchdringung bei rein brasilianischen Unternehmen recht gering ist.   

Marktanteile AKV  

Im Vergleich zur WKV fallen die Prämien-einnahmen in der AKV extrem klein aus: BRL 30MM in 2014. Dies ist zum Teil dadurch erklärbar, dass brasilianische Exporteure, gerade im Bereich Fleisch / Geflügel ihre Policen direkt in Europa oder USA abschliessen.   Durch die jüngste Realabwertung wäre zu hoffen, dass Brasilien im Exportbereich Marktanteile gewinnt und sich dies dann auch in höheren Prämieneinnahmen bemerkbar macht.

Originalquelle:
GECO Corretora de Seguros Ltda
Eric Brabenec - Managing PartnerAv.
Paulista, 2006 • 01310-200 • São Paulo • SP • Brasil

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Detlef Heydt

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